Abé et Rico deux démons ayant pris la forme d’un étudiant et d’une étudiante, réveillent un troisième après que cette dernière se soit fait baisée par Masao, l’étudiant habité par le démon. Abé s’étant fait vaincre par Masao, il lui propose de devenir le chef de son gang et ainsi de se voir offrir en esclaves toutes les filles de son lycée. Revenu à sa forme humaine Masao tombé amoureux de Samaya, fait tout son possible pour retenir son démon intérieur, mais ne pouvant pas le contrôler il fuit à nouveau et détruit tout sur son passage attrapant toutes les femmes et les violant par tous les trous avant de les tuer.

La nouvelle doctoresse vient d’arriver au lycée, la blonde pulpeuse séduit de son regard toutes les étudiants et mêmes les étudiantes ! A la récrée Akira demande à Samaya de fuir Masao, mais celle-ci amoureuse, refuse. Akira décide donc de s’occuper de la meilleure amie de Samaya, Orikawa. Coincé avec elle en classe il lui fait des attouchements avant de lui brouter le minou et de la pénétrer devant ses amies de classe. Une fois qu’elle a jouit, Akira rejoint Arimori la démone et la viole sous sa forme de démon devant sa bande.

Samaya la seule qui pouvait empêcher le démon de Masao de prendre forme est enlevée. Pendant ce temps, Mickogami, la doctoresse de l’école a perverti toute une bande d’élève qui à leur tour sont chargés d’attirer les jeunes étudiantes. Très vite, cela tourne en orgie générale, baisant tous chacun de leur côté pour les plaisir de la doctoresse qui elle après avoir fouetté une jeunette, se fout à poil et l'oblige à la lécher avant de se faire prendre par derrière par son gode magique.

Le serviteur de la doctoresse a réunit tout un groupe d’étudiants pour former sa bande qui est chargée de choisir les meilleurs humains pour intercepter le démon contenu en Masao. Deux étudiantes espionnes se font repérer par la doctoresse et son serviteur et son capturées pour être aussitôt soumis à leur perversions sexuelles sans limite et sans tabous. Poussées à la jouissance, celles-ci se livrent à eux sans retenues et vont découvrir le nirvana ultime !

Akira est capturé, privé de ses pouvoir et attaché par un maléfice, il ne peut plus s’échapper. Une jeune fille s’offre à lui et commence à lui sucer la bite pendant qu’elle s’enfonce quelques doigts dans son chaudron brûlant. Quand celle-ci monte sur son dard et entame les va-et-vient, d’autres filles se joignent au rituel et lui couvre toutes les parties du corps. Une bonne paire de fesses sur sa gueule pour lui faire goutter la mouille pendant que d’autres se frottent à ses jambes et la fête peut battre son plein.

Abé et sa bande, rejoint par Masao vont se livrer au combat lors de l’assemblée générale du lycée. Mais le combat tourne mal et Samaya est enlevée par Kosinagi, elle va à son tour subir son rituel sexuel visant à la convertir en esclave devant Masao qui est emprisonné lui aussi par un maléfice. Kosinagi prenant son pied à enfoncer sa bite toute dure dans les profondeurs du vagin de Samaya fait rager Masao qui explose de pouvoir et brise le maléfice qui rôde sur lui...

Après les évènements précédents, la police a bouclé le lycée, ils partent tous à la chasse au démon. Une jeune fille qui a eu le malheur de faire ses courses un peu trop tard est pris à parti par deux flics véreux qui l’emmène dans une maison abandonnée pour interrogatoire, mais après lui avoir passer les menottes les deux flics s’excitent sur son corps de jeune étudiante et commence à la retourner dans tous les sens sur une table. Encore vierge, celle-ci les supplie d’arrêter avant que son sang démoniaque ne se réveille.

Yuki et sa troupe d’élites sont réquisitionnés pour former une unité spéciale anti-démons, celui-ci couche avec la doctoresse, Mickogami chez qui Samaya se rend pour se confesser. Elle décide alors de faire l’amour ensemble, sa première expérience lesbienne va réveiller en elle les pouvoirs d’une déesse. Pendant ce temps là, Abé le petit chef de bande, continue de s’envoyer une partie des étudiantes de sa classe histoire de tirer son coup en attendant le combat final.

Un matin, Koji fait la connaissance de Azure après une rencontre fracassante où il profita de l’occasion pour lui tâter les seins, le nez sur la culotte. Après une bonne claque, il se rend à son entretien d’embauche où il décroche son poste, sa seule obligation est de vivre sur place avec toutes les autres serveuses, d’ailleurs elles vont très vite l’inviter à la plage, où sous la chaleur, il prendra à parti Riyoko et se la tapera sur le sable chaud derrière les rochers.

Toute l’équipe du resto part en vacances aux bains chauds, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, cette dernière se travesti en mec pour travailler et Koji n’est pas du tout au courant. Le soir, Koji se retrouve aux bains avec Judy, pervers il va dans la partie filles et commence à bander comme un pervers sur les corps dénudés des filles sans même remarquer le corps féminin de Judy. Celle-ci tombe dans les vapes et Koji reconnaît en elle la fille dont il était tombé amoureux au festival. Etant dans la même chambre, les esprits s’excitent et les mains traînes, avant que Koji fasse la fête à son bien aimée sur le lit de l’hôtel.

La sœur d’Azure, Nina débarque pour remplacer Judy, plus jeune celle-ci a une touche sur Koji et Azure commence à devenir jalouse. Après une tentative ratée à la piscine, toute la bande part en camping, et le malheureux Koji manque de se noyer dans le lac, réanimé au bouche à bouche par Azure. L’évènement les rapproche et le soir du feu d’artifice, Azure emmenée en barque par Koji se fait embrasser et puis se fait labourer la chatte dans tous les sens à tel point que la barque va se retourner sur le lac !

Asuna débarque à sa nouvelle université, déjà arrivée elle se frotte à un garçon et aussi à Yourika une blonde de caractère présidente du conseil. Se baladant dans le parc de l’école elle surprend la présidente en train de doigter une de ces élèves contre un monument à tel point qu’elle en mouille toute la statue. Asuna est désignée pour faire partie du conseil et ses amies de classes lui en veulent, elles vont donc toutes lui faire subir un petit bizutage sexuel fait maison.

Yuko s’inquiète pour son amie de classe Asuna après qu’elle s’évanouît en classe. Mais Asuna est devenue bizarre et Yuko décide de la suivre, c’est là qu’elle comprend que Asuna est devenue l’esclave de Yourika une blonde dominatrice qui prend son plaisir à faire jouir sa petite esclave à coup de fouet, de godes, de bite et de sperme toute la nuit. Mais un des gars remarque la présence de Yuko et la capture pour lui montrer les sévices qu’ils font à sa meilleure amie.

Un marché d’esclave sexuel a fait son apparition dans la ville et une brigade spéciale a été créée pour lutter contre ce crime. Cette brigade n’est composée que de femmes pulpeuses ! Lors de la dernière opération, Agatha se fait capturer par un criminel. Celui-ci lui injecte une drogue qui va la rendre complètement accro au sexe. Pour tester si elle réagit bien, il va tout de suite se faire pomper par sa grosse bouche, complètement absorbé par le produit elle va jouir comme une dingue à tel point que ses gros nichons vont même lâcher du lait !

Encore sous l’effet de la Kaméîne Agatha ne cesse de mouiller ses culottes lors des opérations de police. Mais elle va complètement péter un câble lors de l’interrogatoire d’un criminel où ne pouvant plus contrôler ses pulsions sexuelles, elle va se mettre à quatre pattes sur la table avant de pomper le salaud qui va lui enfoncer des vibros avant de faire place à sa bonne bite et tout lui lâcher sur la gueule et les nichons.

Une brigade de renfort viens au secours de l’unité spéciale prise en otage par les criminels, toutes corrompues par la Kaméîne à l’état d’esclave sexuel les brigands en profitent pour tous tirer leurs coups et remplir tous les trous des demoiselles de foutre à s’en noyer. Deux Criminels dopés eux aussi au produit et complètement en manque vont s’envoyer la petite vierge du club qui va se faire remplir les deux trous en même temps !